Sådan foregår det
En gennemgang i fire rolige trin.
Du skal ikke selv finde papirer frem eller tage stilling på stedet.
Trinene
Hvad der sker fra første samtale til anbefaling.
Du ved hele vejen, hvad vi gør, og hvad det koster.
Samtale og aftale
Vi taler om dine ønsker, og du får en skriftlig aftale med honorar eller provision.
Fuldmagt og indhentning
Med din fuldmagt henter vi oplysninger fra PensionsInfo og pensionsselskaberne.
Analyse
Vi ser på omkostninger, investeringsprofil og dækninger i forhold til dine planer.
Anbefaling og beslutning
Du får en skriftlig anbefaling og bestemmer selv, om og hvornår du vil handle på den.
Om forløbet
Spørgsmål undervejs i en gennemgang.
Det praktiske, kunder oftest spørger om.
Hvor lang tid tager det?
Typisk to til fire uger fra første møde til skriftlig anbefaling.
Skal min ægtefælle være med?
Det anbefaler vi, især når det gælder dækninger ved død og sygdom.
Hvad hvis jeg ikke vil følge anbefalingen?
Så gør du ikke det. Du betaler kun for den aftalte rådgivning.
Kan mødet holdes online?
Ja, mange kunder vælger et online møde i stedet for at køre til Lemvig.
Første skridt
Start med en uforpligtende samtale.
Vi tager en snak om din situation, og du får at vide, hvad en gennemgang vil koste.